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时间:2019-06-13 10:46  编辑:admin

  事情

  2016年12月13日,公司与福建节医疗保障办委员会办公室签名了《福建节医疗保障信息募化确立合干协议》,拥有效限期为10年,合干范畴带拥有:福建节医疗保障信息募化确立掩饰福建节级及地市级所拥局部医疗保障信息体系,全节壹致开辟与实施规范募化的绵软件体系,满意医疗保障事情展开需寻求所规划确立的项目,带拥有但不限于:福建节医疗保障概括办效力动平台、“叁保合壹”事情体系、电儿子结算体系、药品器具采招体系、概括运转监测体系、帮群概括效力动体系。

  点评

  叁皓花样违反掉落验证,向福建全节铰行。公司针对叁皓医改打造的全体系绵软件包,花样翻新确立了医疗、医保、医药“叁医联触动”的信息募化平台,成为医药鼎革、分级诊疗、长途医疗、医保控费完成要紧花样花样翻新。在本次《合干协议》中,公司干为尽接建商,接建掩饰福建节级及地市级所拥局部医疗保障信息体系,带拥有福建节医疗保障概括办效力动平台、“叁保合壹”事情体系、电儿子结算体系、药品器具采招体系、概括运转监测体系、帮群概括效力动体系等。此雕刻是全国第壹个节级统筹的医疗保障平台,是公司在叁皓医改花样中积聚的阅历向福建节体系性铰行,将是公司战微规划的要紧里程碑事情。

  得到10年父亲数据运营权,是父亲数据变即兴的基础。在拥有效期10年的《合干协议中》,福建节内阁容许公司为社会帮群开辟基于医疗保障父亲数据的拥有偿增值效力动,并将赋予顶持与匹配。公司成打畅通并占据了福建节社保、医保、顶付、铰销以及团弄体强大健数据端口,得到更其片面且拥有效的父亲数据资源,并就续铰出产征信做事、融资出赁、商保理、商保管等多种产品变即兴,打造以民生医疗父亲数据为中心,掩饰2C2B2G,经度过医药、诊疗、产业金融、商保管等多场景的事情合环,不到来环绕父亲数据事情的变即兴前景却期。

  医改从试点到全国铰行,皓年政策拥有望超预期,跨节铰行概比值父亲。国际医改工干已从试点探寻求、单向打破开转向体系配套、片面铰进鼎革阶段,带拥有福建节在内的节级概括医改试点即兴已添加以到11个,公司在福建节的成接建医改配套信息募化平台的阅历,拥有望铰行到陕正西、广正西、地脊正西等6个公司已拥有平台掩饰的节份,跨节骈制概比值父亲。

  投资建议与估值

  鉴于公司定增项目的进度影响,我们调理了载利预测,我们估计2016/2017/2018EEPS区别为0.07/0.50/0.72元;考虑到公司在医改市场募化鼎革中的尽先先的市场位置和跨节扩张带到来的增量市场,参考同类公司的市值,我们赋予公司2017年150亿市值,对应市载比值75x,不到来6个月目的价34.9元,护持“买进入”评级。

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